Excelファイルが増えすぎている
よくある状態
部署ごと、担当者ごとに似たExcelが増え、どれが最新版か分からない。
できること
入力項目を整理し、顧客・案件・売上などをデータベース化。Excel出力は残しながら、元データは一つにまとめます。
解決できる課題
「やりたいこと」ではなく「困っていること」から探せます。当てはまる課題を選んでください。
困りごとから、必要な改善範囲を整理します
Excelが増えすぎている、同じ情報を何度も入力している、担当者しか分からない。そうした状態を課題別に確認できます。
同じ情報を何度も入力している
よくある状態
見積、請求、日報、会計用の表に同じ内容を手入力している。
できること
一度登録した情報を、見積書・請求書・集計表へ連動。転記ミスと確認時間を減らします。
案件や作業の進捗が見えない
よくある状態
担当者に聞かないと、今どこまで進んでいるか分からない。
できること
案件ごとにステータス、担当者、期限、次の確認事項を見える化。経営側と現場が同じ画面を見られる状態にします。
LINE・メール・電話の依頼を見落とす
よくある状態
依頼が複数の窓口に分散し、返信漏れや二重対応が起きている。
できること
受付情報を一つの管理画面へ集約し、対応中・確認待ち・完了を管理。必要に応じて通知やリマインドも設計します。
LINE・LINE WORKSと業務をつなげたい
よくある状態
予約、問い合わせ、社内連絡、顧客通知がLINEやLINE WORKSに分散し、手作業で転記している。
できること
LINE公式アカウント、LINE WORKS、Webhook、LINE LIFFを業務DBと連携。予約受付、リマインド、ステータス通知、担当者への共有まで設計します。
電話対応の内容を記録・要約したい
よくある状態
電話メモが紙や担当者の記憶に残り、折り返し漏れ、対応履歴の抜け、引き継ぎミスが起きている。
できること
CTI、通話履歴、録音データ、電話文字起こし、AI要約を組み合わせ、顧客・案件・対応履歴へ紐付けて残します。
必要な外部データを定期的に集めたい
よくある状態
価格、求人、物件、競合情報、公開情報などを担当者が手作業で確認している。
できること
公開情報、外部API、スクレイピングの可否を確認し、取得ルール、更新頻度、重複除去、通知、ダッシュボード化まで整えます。
紙の台帳・日報を後から入力している
よくある状態
現場で紙に書き、事務所に戻ってからExcelへ入力している。
できること
スマートフォン入力、写真添付、OCR読み取りを組み合わせ、現場で記録が完了する流れへ変えます。
売上・原価・利益がすぐ分からない
よくある状態
月末に集計するまで、案件ごとの利益や未請求が把握できない。
できること
案件、見積、発注、請求、入金をつなぎ、売上・原価・粗利をダッシュボードで確認できるようにします。
担当者しか分からない業務がある
よくある状態
担当者が休むと確認できない、引き継ぎに時間がかかる。
できること
業務手順、確認ポイント、入力項目を整理し、誰でも同じ手順で対応できる画面とルールを作ります。
AIを使いたいが用途が決まらない
よくある状態
AI導入に興味はあるが、自社業務のどこに使えるか判断できない。
できること
問い合わせ要約、書類読み取り、社内文書検索、文章下書きなど、効果が出やすい業務から小さく試します。
市販システムが業務に合わない
よくある状態
導入したものの使いづらく、結局Excelや手作業に戻っている。
できること
既存システムを活かす部分、連携する部分、作り替える部分を整理し、現場に合う形へ見直します。
AIを入れたのに効果が出ない
よくある状態
AIツールを契約したが、参照するデータが分散していて現場で使われていない。
できること
AI導入前に業務フロー、入力項目、データ定義、確認ルールを整え、使えるAI活用へ組み直します。
要件定義の前に何を整理すべきか分からない
よくある状態
作りたい画面はあるが、業務の目的、利用者、例外処理、データの流れが曖昧。
できること
発注前に業務構想、データ設計、費用対効果、セキュリティを整理し、手戻りしにくい要件へ落とし込みます。
紙・押印・目視確認が残っている
よくある状態
紙の申請、対面確認、現地写真、押印回覧が残り、処理状況が追えない。
できること
紙や目視に残すべき業務とデジタル化できる業務を分け、スマホ入力、電子承認、写真報告、OCRへ置き換えます。
DX担当者が一人で抱えている
よくある状態
担当者任せになり、経営・現場・外部支援者の間で目的や優先順位がそろわない。
できること
中小企業版の改善推進チームを設計し、全体像、優先順位、横展開、社内人材育成まで伴走します。
マニュアルやノウハウが社内に残らない
よくある状態
手順書、社内FAQ、議事録、日報、営業ノウハウが個人PCやチャットに分散している。
できること
社内wiki、マニュアルテンプレート、タグ・カテゴリ、全文検索を整え、必要な情報を探せる状態にします。
ファイルや社内資料を探す時間が多い
よくある状態
PDF、Word、Excel、画像、動画、メール添付が散らばり、最新版や必要資料が見つからない。
できること
ファイル取り込み、OCR、検索キーワード設計、AI要約を組み合わせ、資料を探しやすく整理します。